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European Retail and SME Credit Report 2015

Deutschland: Kreditgeber kämpfen um Marktanteile / Entwickelte Märkte wachsen langsam / Konsumentenkredite attraktives Segment / Banken müssen in neue digitale Kanäle investieren

Der europäische Markt für Privatkundenkredite und Kredite an kleine und mittel­ständische Unternehmen (KMU) hat sich seit der Finanzkrise erheblich verändert. „Das war ein Grund, warum Intrum Justitia gemeinsam mit der Strategieberatung Oliver Wyman nach sieben Jahren die Studie zum europäischen Kreditmarkt neu aufgelegt hat", sagt Jürgen Sonder, Geschäftsführer von Intrum Justitia in Deutschland. Die umfassende Analyse zeigt, wie sich die Märkte verändert haben und in den kommenden Jahren entwickeln werden. 

Seit 2008 hat sich einiges bewegt. „Die Situation heute ist mit der von 2008 nicht vergleichbar. Die Neukreditvergabe und das Wachstum stagnieren in den untersuchten europäischen Ländern, obwohl es inzwischen Zeichen für einen Aufschwung gibt", sagt Dr. Udo Bröskamp, Partner und Mitglied des deutschen Managementteams bei Oliver Wyman in Frankfurt. Darüber hinaus habe die Banken- und Staatsschuldenkrise die Märkte für Kredite an Privatkunden- und KMUs europaweit schwer getroffen. „Ein wichtiges, aktuelles Thema sind deshalb auch die notleidenden Kredite, vor allem in den südeuropäischen Märkten", so Bröskamp. 

Deutschland gehört, was die makroökonomische Risiko­katego­rie betrifft, wie zum Beispiel Belgien, Frankreich und die Nieder­lande, zu den volatilen Märkten. Der Wett­bewerb um gute Boni­täten wird sich hier weiter verschärfen. Eine Wachstumsstrategie kann in Deutschland nur erfolgreich sein, wenn neue Zielgruppen – beispielsweise über digitale Wege – erschlossen werden. Die Herausforderungen unterscheiden sich damit wenig von den stabilen Märkten, doch die Anbieter müssen höheren Risiken ins Auge blicken. Die Niedrigzinsphase locke auch viele Verbraucher in Hypothekenkredite, die sie bei steigenden Zinsen in Schwierigkeiten bringen könnten. Eine vorausschauende Bonitätsprüfung ist daher noch wichtiger. „Kreditgeber sollten ver­suchen, im Rahmen von „Big Data" die meist vorhan­denen Quellen und neue Analyseverfahren zu nutzen, um den Prognosewert der Bonitätsprüfung weiter zu ver­bessern – Ziel muss es sein, die Erträge nicht im Gleich­schritt mit der Verlustrate zu steigern", sagt Sonder. 

Die Eigenschaften, die einen Kreditgeber erfolgreich machen, sind natürlich vom jeweiligen Markt abhängig, in dem er agiert. „Gerade in den ausfallgefährdeten Märkten werden die Kreditgeber zu den Gewinnern zählen, die erfolgreich Mehrwert aus ihren notleidenden Portfolios ziehen", stellt Bröskamp klar. In allen Märkten wird es wichtig sein, dass Kreditgeber schnell neue Regulierungen implementieren sowie die Produktstruktur, das Risikodaten­management und die Kundenkommunikation anpassen können, um ihre Rentabilität zu gewährleisten. 

Die Bankenbranche muss auf aktuelle und zukünftige Änderungen reagieren und entsprechende Voraussetzungen schaffen. Die Studie hat vier wesentliche Trends identifiziert, die besondere Auswirkungen auf Kreditgeber haben: 

Neue Regulierungen – wie Rechnungslegungsvorschriften (insbesondere IFRS 9), der einheitliche europäische Bankenaufsichtsmechanismus, Mindestkapital- und Liquiditätsanforderungen, Verbraucherschutz sowie Unternehmensstrukturen – führen sowohl zu höheren operativen, als auch zu höheren Finanzierungskosten und reduzieren dadurch möglicherweise die Erträge.

  1. Digitale Kanäle ermöglichen Kostensenkungen, bessere Zielgruppenerfassung und verstärkte interaktive Datenerfassung bei der Kreditvergabe.
  2. Die stärkere Nutzung externer Serviceanbieter ermöglicht es Banken, die Wertschöpfung ihrer Portfolios zu steigern – insbesondere in ausfallgefährdeten Märkten.
  3. Neue Akteure, wie digitale Innovatoren und Peer to Peer (P2P)-Kreditgeber, stellen für die bestehenden Kreditgeber neue Herausforderungen dar und erhöhen den Wettbewerb. Zusätzlich haben sich viele Banken in der Vergangenheit auf die wertschöpfende Nutzung ihrer bestehenden Kundenbasis konzentriert, anstatt diese auszubauen.

Weitere Informationen:
Presseabteilung Intrum Justitia Deutschland
Pallaswiesenstraße 180 - 182
64293 Darmstadt

E-Mail: PressestelleDE@intrum.com