Saltar al contenido principal

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

España, 6º en los índices de morosidad más altos

España se sitúa en el 6º puesto dentro en el ranking de países desarrollados con los índices de morosidad de crédito más altos

Presentacion del Informe "European Retail and SME "Credit Recovery time"

  • Chipre, Grecia e Irlanda encabezan este listado según un estudio realizado por Oliver Wyman e Intrum Justitia
  • Las entidades bancarias europeas tendrán que enfrentarse a nuevos retos debido a la nueva legislación, la innovación digital, la entrada de servicios de terceros y la llegada de nuevos competidores
  • En España se espera un crecimiento plano en los tres próximos años, con mayor énfasis en el crédito minorista aunque cae el hipotecario

Madrid, 26 de marzo 2015-. Chipre, Grecia e Irlanda son los países desarrollados (+150.000 millones de PIB) que presentan los índices de morosidad más altos, mientras que España se sitúa en el 6º puesto dentro del ranking, según revela un estudio presentado hoy y realizado por la Consultora estratégica Oliver Wyman junto con Intrum Justitia, grupo especializado en servicios de Gestión de Crédito.  

El estudio (que se realizó por última vez en 2008 previamente) tiene como objetivo analizar la situación de los créditos al consumo y a PYMEs en 28 mercados europeos y prever su evolución para los próximos 3 años. El estudio se llevó a cabo en el último trimestre de 2014 con los datos de test de estrés publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) el pasado octubre

Algunas de las conclusiones del estudio de Oliver Wyman e Intrum Justitia muestran que:

Se detectan grandes variaciones en los ratios más bajos de morosidad de crédito (NPL, siglas del inglés “Non-Performing Loan”) en 2013 por tipo de préstamos, con altos índices de morosidad en el sur de Europa y las carteras de las PYMEs.

Las entidades bancarias de los países con mayor riesgo de deterioro de sus mercados de crédito, entre los que se encuentra España, deberán asumir parte de deuda sin cobrar a corto plazo por lo que su éxito dependerá de las herramientas y procesos que usen para reducir la morosidad del crédito.

En los mercados estables (Dinamarca, Finlandia Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido) se espera un crecimiento lento. Las entidades encargadas de dar el crédito, en consecuencia, se enfrentarán a una mayor competencia para capturar cuota de mercado por lo que su éxito se basará en conseguir un equilibrio entre las competencias básicas de Marketing, Gestión de Riesgos y Tecnología para ofrecer al cliente una experiencia atractiva y reducción de costes.

En muchos de estos mercados, el crédito al consumo sigue siendo uno de los segmentos más atractivos. Sin embargo, la mayoría de estos mercados son maduros (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos), lo que implica una alta competencia entre las entidades. Para encontrar el crecimiento, deben buscar segmentos desatendidos, a menudo a través de nuevos canales digitales.

En general en todos los mercados, tendrán que adaptarse rápidamente a las nuevas regulaciones, el cambio de las estructuras de los productos, gestión de datos de riesgos y comunicación con el cliente de manera que preserven la rentabilidad.

Además, del informe se desprenden cuatro retos claves para las entidades crediticias:

  1. 1.Las nuevas regulaciones: Las nuevas normas contables (particularmente NIIF 9 de Instrumentos Financieros), el Mecanismo Único de Supervisión, el capital y los mínimos de liquidez exigibles, la protección del consumidor y las nuevas estructuras corporativas, implicarán más costes para las entidades.
  2. Así, según indica Juan Carlos González, Director General de Intrum Justitia “las nuevas barreras reguladores generan incertidumbre pero a largo plazo servirá para que solo las entidades “blancas” crezcan”. Además, la regulación en cuanto a las buenas prácticas en la gestión de deuda pretenden evitar el sobreendeudamiento, aliviar a las familias de bajos ingresos de la deuda inasumible y mitigar el riesgo de desahucios. 2. La innovación digital: los canales digitales ofrecen nuevas oportunidades para las entidades bancarias a la hora de comunicarse con sus clientes
  3. 3. El uso de servicios de terceros está permitiendo a los bancos dar mayor valor a sus carteras, especialmente en los mercados con dificultades.
  4. 4. Nuevos competidores: la entrada de nuevos actores en el mercado, los préstamos P2P (persona a persona) o el crowfunding lanzan nuevos retos a los protagonistas actuales y a la creciente competencia exterior. Además, muchos bancos se han centrado en obtener valor de su base de clientes existente, en lugar de ampliarla.

Desde 2008, el retail y pymes de toda Europa se han visto afectadas por la crisis de deuda tanto de bancos como de gobiernos, lo que ha provocado un estancamiento de su crecimiento.

 

Para el Director General de Intrum Justitia se observa una tendencia creciente del volumen de la morosidad tanto a través de venta directa como outsourcing, observándose grandes variaciones entre los mercados. Debido al aumento de riesgo en la reputación, así como al cambio de regulación, los bancos deberán contar con partners expertos que aseguren el cumplimiento de la normativa”. Además, añade: “con las nuevas definiciones de morosidad de crédito en toda Europa, los nuevos tipos de deuda requerirán nuevas herramientas y nuevas formas de trabajo”.

 

Sobre Intrum Justitia 

Intrum Justitia es una compañía líder en servicios de gestión de crédito en Europa que ofrece servicios integrales, incluyendo la compra de deuda, con el objetivo de mejorar el “cash flow” de los clientes y la rentabilidad a largo plazo. Fundada en 1923, Intrum Justitia tiene 3.800 empleados en 20 países y cuenta con unos ingresos aproximados de 541 millones de euros. En España, tiene oficinas en Madrid y Barcelona y una plantilla de más de 300 empleados. Intrum Justitia AB cotiza en Nasdaq Stockholm desde 2002.

 Para obtener más información:

Web: www.intrum.es

Twitter: @IntrumJustitia_E