Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer (”Obligationerna”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Emittenten”), ett dotterbolag till Intrum AB. Återköpserbjudandena genomfördes i enlighet med villkoren i exchange notes indenture som ingåtts av Emittenten och Intrum AB, bland andra, inom ramen för Intrum AB:s rekapitaliseringstransaktion som slutfördes i juli 2025.
Villkoren i exchange notes indenture föreskriver att Emittenten ska genomföra ett återköpserbjudande avseende Obligationerna till ett sammanlagt nominellt belopp om 250 000 000 EUR (eller motsvarande) (”Högsta Acceptbeloppet”) till ett överenskommet pris om 94,4 procent av det nominella beloppet av Obligationerna.
Efter återköpserbjudandena kommer Emittenten att acceptera för återköp giltigt inlämnade Obligationer upp till det Högsta Acceptbeloppet, till ett pris om 94,4 procent av det nominella beloppet för varje obligationsserie, motsvarande ett sammanlagt återköpsbelopp (exklusive upplupen och obetald ränta) om 216 102 920,80 EUR respektive 217 048 584,22 SEK.
De slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
| Värdepapper | ISIN | Serievis accepterat belopp | Skalningsfaktor(1) | Förväntat utestående nominellt belopp efter likviddagen |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099983598 | 45 153 163 EUR | 10,2x | 491 630 942 EUR |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099986427 | 45 212 021 SEK | 10,2x | 636 687 979 SEK |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099990296 | 57 163 585 EUR | 10,2x | 613 816 577 EUR |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099994520 | 57 307 534 SEK | 10,2x | 795 067 466 SEK |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099995337 | 58 019 434 EUR | 10,2x | 612 960 728 EUR |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099996145 | 57 675 101 SEK | 10,2x | 794 699 899 SEK |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996814 | 68 586 403 EUR | 10,2x | 736 589 758 EUR |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996905 | 69 729 692 SEK | 10,2x | 953 120 308 SEK |
(1) Avser den faktor med vilken varje obligationsserie har skalats, beräknad som totalt inlämnat belopp dividerat med det Högsta Acceptbeloppet.
Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av köpeskillingen och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 19 september 2025. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Azadeh Varzi, Head of Corporate Affairs
+46 70 910 26 90
azadeh.varzi@intrum.com
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.
Intrum är Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster med verksamhet i 20 länder. Vi stöttar miljontals människor att förbättra sin ekonomi, samtidigt som vi hjälper företag att få betalt. Med över 100 års erfarenhet, cirka 9 500 medarbetare och 70 000 uppdragsgivare, möjliggör Intrum hållbara betalningar genom att kombinera teknik och empati, där människan är i centrum.
Intrum är Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster med verksamhet i 20 länder. Vi stöttar miljontals Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök gärna www.intrum.com.