EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA INKLUSIVE DESS TERRITORIER (INKLUSIVE PUERTO RICO, U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORTHERN MARIANA ISLANDS), NÅGON AV DESS DELSTATER OCH DISTRICT OF COLOMBIA (”USA”) ELLER NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I USA’S SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) (VARJE SÅDAN PERSON EN ”AMERIKANSK MEDBORGARE”) ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer (”Obligationerna”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Budgivaren”), ett dotterbolag till Intrum AB. Återköpserbjudandena genomfördes i enlighet med villkoren i exchange notes indenture som ingåtts av Budgivaren och Intrum AB, bland andra, inom ramen för Intrum AB:s rekapitaliseringstransaktion som slutfördes i juli 2025, där priset på obligationerna fastställdes i enligthet med en separat s.k. ”unmodified Dutch auction” i förhållande till varje enskil serie av Obligationer med användande av en vattenfallsmetodologi under vilken Budgivaren accepterat Obligationer efter deras respektive prioriteringsnivåer för acceptans.
Budgivaren har idag meddelat beslut om att acceptera köp av ett sammanlagt nominellt belopp om €63 750 584 och SEK 218 752 083 (motsvarande €19 950 190) av de Obligationer som giltigt har lämnats in i enlighet med erbjudandena. Köpeskillingen för de Obligationer som giltigt har lämnats in och accepterats för köp uppgår till €74 999 997,44.
De slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
| Värdepapper | ISIN | Serievis accepterat belopp | Skalningsfaktor | Viktad genomsnittlig köpeskilling | Maximum Purchase Price | Förväntat utestående nominellt belopp efter likviddaten |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099983598 | €39,785,502 | N/A | 92.64% | 93.5% | €451,845,440 |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099986427 | SEK 218,752,083 | N/A | 91.48% | 93.5% | SEK 417,935,896 |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099995337 | €23,965,082 | 73.0% | 83.00% | 83.0% | €588,995,646 |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099996145 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 794,699,899 |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996814 | €0 | N/A | N/A | N/A | €736,589,758 |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996905 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 953,120,308 |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099990296 | €0 | N/A | N/A | N/A | €613,816,577 |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099994520 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 795,067,466 |
Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av köpeskillingen och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 19 november 2025. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annie Ho, Head of Investor Relations
ir@intrum.com
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.