EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA INKLUSIVE DESS TERRITORIER (INKLUSIVE PUERTO RICO, U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORTHERN MARIANA ISLANDS), NÅGON AV DESS DELSTATER OCH DISTRICT OF COLOMBIA ("USA") ELLER NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I USA'S SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT") (VARJE SÅDAN PERSON EN "AMERIKANSK MEDBORGARE") ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Intrum AB offentliggör utfallet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer som anges i tabellen nedan (gemensamt "Obligationerna" och var för sig en "Serie") utgivna av Intrum Investments and Financing AB ("Budgivaren") för köp av Budgivaren mot kontant betalning till priser som fastställs i enlighet med en separat s.k. "unmodified Dutch auction" avseende varje Serie av Obligationer, i samtliga fall enligt de villkor som anges i erbjudandedokumentet daterat den 30 oktober 2026 ("Erbjudandedokumentet") som upprättats av Budgivaren. Budgivaren har accepterat köp av giltigt inlämnade Obligationer med användande av en vattenfallsmetodologi, under vilken Budgivaren har accepterat Obligationer efter deras respektive prioriteringsnivåer för acceptans. Definierade termer som används i detta pressmeddelande men som inte definieras här har den betydelse som anges i Erbjudandedokumentet.
Budgivaren har idag meddelat beslut om att acceptera köp av ett sammanlagt nominellt belopp om €108 519 582 och SEK 128 479 503 (motsvarande €11 664 654[1]) av de Obligationer som giltigt har lämnats in i enlighet med erbjudandena. Köpeskillingen för de Obligationer som giltigt har lämnats in och accepterats för köp uppgår till €99 999 989,11.
Det slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
| Värdepapper | ISIN | Serievis accepterat belopp | Skalningsfaktor | Viktad genomsnittlig köpeskilling | Maximal köpeskilling | Förväntat utestående nominellt belopp efter likviddagen |
| Euro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099990296 | €65 558 883 | N/A | 87,05% | 88,00% | €528 322 361 |
| SEK-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099994520 | SEK 113 007 945 | N/A | 84,26% | 87,70% | SEK 682 059 521 |
| Euro-denominerade 8,500% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099995337 | €35 664 530 | 45,85% | 79,43% | 81,00% | €553 331 116 |
| SEK-denominerade 8,500% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099996145 | SEK 5 878 663 | N/A | 75,03% | 75,10% | SEK 788 821 236 |
| Euro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099983598 | €19 289 | N/A | 93,00% | 93,00% | €159 423 778 |
| SEK-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099986427 | N/A | N/A | N/A | N/A | SEK 375 934 057 |
| Euro-denominerade 8,500% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996814 | €7 276 880 | N/A | 68,00% | 68,00% | €729 312 878 |
| SEK-denominerade 8,500% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996905 | SEK 9 592 895 | N/A | 68,00% | 68,00% | SEK 943 527 413 |
Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av de relevanta köpeskillingarna och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 10 november 2026. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Masih Yazdi, CFO
ir@intrum.com
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.
[1] Det nominella beloppet av Obligationer denominerade i SEK har omräknats till EUR till en växelkurs om EUR 0,09079 per SEK 1,00.